Тайм-лайн: 5 сезон, альтернатива.
Апокалипсис успешно предотвращен, кажется, все угрозы миновали и можно жить спокойно. Люцифер с Михаилом заточены в клетке, где так же находится душа Сэма и Адама, сводного брата.
Однако, никто не заметил одного важного факта, Люфицер не был заточен один, при нём всегда находились четыре высших демона (имена), которые вместе со своим отцом вышли на свободу, а когда Люцифера опять загнали в клетку, демоны получили еще большую свободу и захотели получить то, что им по праву полагается. Ад, а потом и добраться до земли и свершить то, что должно было свершиться, если бы не упертые братья Винчестеры.
Кроули разузнав о предстоящем, всерьез забеспокоился о своём теплом местечке в Аду и вытащил тело Сэма на землю, правда забыв приложить к нему душу. Так же он вытащил дедушку Сэма и заключив с ним договор о возвращение его дочери, приказал Сэму и (как его звали-то?) убить четырех демонов любыми способами.
Дин, всё это время живший с Лизой, узнает о брате и присоединяется к нему (все по канону, впринципе).
Тем временем на земле везде случаются демонские предзнаменования, нечисть озревела, повылазила из своих щелей и теперь одних братьев Винчестером не хватает. Прошел слух, что где-то на юге США появился лидер, вербующий и обьединяющий охотников, что бы отправить всю нечисть туда, где её место.
На небесах конец Апокалипсиса разразился гражданской войной между Кастиэлем и Рафаилом, который хочет все вернуть обратно. Кастиэль выигрывает, но даже не догадывается, что его брат задумал соединиться с демонами.